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Anleitungen

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Erste Schritte mit HandwerkFix

1. Registrierung und Einrichtung

Schritt 1: Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Website

Schritt 2: Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse

Schritt 3: Loggen Sie sich in Ihr Dashboard ein

Schritt 4: Vervollständigen Sie Ihr Unternehmensprofil

2. Erste Kunden anlegen

Schritt 1: Gehen Sie zum Bereich "Kunden"

Schritt 2: Klicken Sie auf "Neuen Kunden hinzufügen"

Schritt 3: Füllen Sie die Pflichtfelder aus (Name, Adresse)

Schritt 4: Speichern Sie die Kundendaten

3. Ersten Auftrag erstellen

Schritt 1: Navigieren Sie zu "Aufträge"

Schritt 2: Wählen Sie "Neuen Auftrag erstellen"

Schritt 3: Wählen Sie den Kunden aus

Schritt 4: Beschreiben Sie die Leistung und setzen Sie den Preis

Schritt 5: Speichern Sie den Auftrag

4. Erste Rechnung erstellen

Schritt 1: Gehen Sie zu "Rechnungen"

Schritt 2: Klicken Sie auf "Neue Rechnung"

Schritt 3: Wählen Sie den Kunden und den Auftrag

Schritt 4: Überprüfen Sie die Daten und erstellen Sie die Rechnung

Schritt 5: Laden Sie die PDF-Rechnung herunter oder senden Sie sie per E-Mail

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Testphase?

Die Testphase dauert 7 Tage und ist vollständig kostenlos. Sie können in dieser Zeit alle Funktionen von HandwerkFix nutzen, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist.

Kann ich meine Daten exportieren?

Ja, Sie können Ihre Daten jederzeit exportieren. Kunden, Aufträge und Rechnungen können als Excel- oder CSV-Datei heruntergeladen werden.

Wie sicher sind meine Daten?

Ihre Daten werden auf deutschen Servern gespeichert und sind DSGVO-konform. Wir verwenden moderne Verschlüsselungstechnologien und führen regelmäßige Sicherheitsaudits durch.

Kann ich mehrere Benutzer einrichten?

Aktuell ist ein Benutzer pro Konto inklusive. Bei Bedarf können wir weitere Benutzer gegen Aufpreis einrichten. Kontaktieren Sie uns gerne.

Wie kann ich kündigen?

Sie können jederzeit über Ihr Dashboard kündigen oder uns eine E-Mail an support@handwerkfix.de senden. Die Kündigung wird zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums wirksam.

Gibt es eine mobile App?

HandwerkFix ist eine webbasierte Lösung und funktioniert auf allen Geräten über den Browser. Eine native mobile App ist in Entwicklung.

Kann ich Rechnungen anpassen?

Ja, Sie können Rechnungen vor dem Versand anpassen. Einmal versendete Rechnungen können nicht mehr geändert werden, aber Sie können Gutschriften erstellen.

Welche Zahlungsmethoden werden akzeptiert?

Wir akzeptieren SEPA-Lastschrift, Kreditkarte und PayPal. Die Rechnungstellung erfolgt monatlich im Voraus.

Detaillierte Anleitungen

Kundenverwaltung

  • • Neuen Kunden anlegen
  • • Kundendaten bearbeiten
  • • Kundenhistorie einsehen
  • • Kundenkategorien erstellen
  • • Kundensuche und Filter

Auftragsverwaltung

  • • Auftrag erstellen
  • • Auftragsstatus verwalten
  • • Auftragspositionen hinzufügen
  • • Auftragsnotizen erstellen
  • • Auftragsübersicht

Rechnungserstellung

  • • Rechnung aus Auftrag erstellen
  • • Rechnungsvorlage anpassen
  • • MwSt-Einstellungen
  • • Rechnung per E-Mail versenden
  • • Zahlungsverfolgung

E-Mail-Integration

  • • E-Mail-Konto einrichten
  • • Automatische Auftragserkennung
  • • E-Mail-Vorlagen erstellen
  • • Automatische Antworten
  • • E-Mail-Archiv

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Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder nutzen Sie unser Kontaktformular.